截至6月底，工行個人客戶總量達到6.64億戶，創歷史新高，比年初增加了1400萬戶；上半年，建行零售業務的利潤占比超過55%，創歷史新高，并且增長12.5%；郵儲銀行(4.590, 0.02, 0.44%)(港股01658)個人銀行業務收入965.76億元，占營業收入的比重達到65.93%，較去年同期提升4.63個百分點……在近日披露的2020年中期業績中，各家上市銀行在零售業務上交出了“硬核”成績單。

近幾年來，零售業務逐漸成為拉動銀行收入增長的重要引擎，在銀行盈利中的占比日益提高。今年受疫情影響，信用卡、消費信貸等業務受到一定沖擊，但并沒有改變各家銀行對零售板塊加力爭奪的態勢。業內專家稱，傳統零售業務以物理網點為經營支點，疫情過后，數字化的零售業務將成為主流。

銀行深耕零售領域

翻閱近兩年來上市銀行業績報告不難發現，零售業務正逐漸成為銀行創收的重要來源，零售、個人業務的營業收入大幅增長，對利潤的貢獻度也在持續提升。

工行2020年半年報顯示，上半年，工行個人客戶凈增超1400萬戶，個人客戶總量達6.64億戶。手機銀行客戶規模與活躍度市場領先?；ヂ摼W金融客戶突破5億戶，月均活躍客戶數在金融業中率先破億。個人客戶的存款、債券、投資等各類金融資產規模達15.5萬億元。個人金融板塊營業貢獻提升至近50%。

“近3年，個人金融板塊在全行的營業貢獻每年提升約兩個百分點，對全行經營起到了壓艙石、穩定器的作用。”工行高級業務總監宋建華在工行2020年度中期業績發布會上表示。

近幾年來，建行的零售業務一直呈現快速上漲之勢。半年報數據顯示，今年6月末，建行個人貸款余額是6.87萬億元，占全行貸款余額的41.68%，新增3895億元。上半年，零售業務的利潤占比超過55%，創歷史新高。信用卡累計發卡量1.39億張，累計客戶1.01億戶；實現消費交易額1.46萬億元；貸款余額達7745.95億元。

除國有大行外，深耕零售領域也成為股份制銀行尋找新增長點的重要抓手，從營業收入絕對額和占比看，零售業務足以撐起股份制銀行業績的“半壁江山”。

今年上半年，平安銀行(15.310, 0.37, 2.48%)零售業務實現營業收入433.53億元，同比增長12.3%，在營業收入中的占比達到55.3%。

“零售業務營收在中信銀行(5.150, 0.04, 0.78%)(港股00998)的營收當中占比已達38%，在轉型之前只有19%。此前我們的目標是金融市場條線、公司業務條線和零售業務條線各占1/3，銀行的收入結構就比較均衡了。”8月27日，中信銀行董事長李慶萍在中期業績發布會上表示，2020年上半年，中信銀行零售客戶數突破1億戶，管理資產規模2.2萬億元，均躍居股份制銀行第二位；營業凈收入376.49億元，同比增長15.94%，占中信銀行整體營業凈收入的38.51%。

信用卡業務受沖擊

一直以來，信用卡與消費貸業務擔當著各家銀行零售信貸投放增長的主力。但今年受疫情影響，客戶消費意愿下降，信用卡業務增速放緩。

數據顯示，上半年，中信銀行銀行卡手續費同比減少8.23億元，降幅4.92%；信用卡貸款余額4807.38億元，較上年末減少6.52%；信用卡交易量11634.15億元，同比減少5.34%。

中信銀行在半年報中稱，在疫情形勢下，持卡人收入下降、還款能力降低、還款意愿減弱，信用風險有所承壓。

平安銀行行長特別助理蔡新發在中期業績發布會上表示，疫情對零售業務的具體影響主要體現在以下幾方面：第一是逾期和壞賬，平安銀行風控相對較好，水平在行業中上，但疫情期間的壞賬還是有比較明顯的增加。第二是疫情影響了新貸款發放，可以看到信用卡余額和“新一貸”余額都是幾乎沒有增長的，平安銀行在疫情發生時就收緊了風險敞口。

不過，目前信用卡、消費信貸類業務先行指標已經有所恢復，未來市場潛力仍然巨大。

蘇寧金融研究院副院長薛洪言表示，相比消費金融公司、小貸公司，銀行的客群資質仍相對較好，受疫情影響也小。疫情之下，小貸公司、消費金融公司等受逾期率攀升、資金源受限等因素影響，服務能力受限，給銀行擴大用戶規模開啟了機遇窗口。

《金融時報》記者注意到，各大銀行信用卡部門與餐飲、電商、電影等行業“結盟”，在支持其復工的同時引導線上消費。

(港股03968)信用卡于2月底率先發起“逾越者聯盟”，籌集高達7億元專項資金，推出多項舉措助力餐飲、汽車、電商、電影等各個領域的企業復蘇，并針對不同領域合作商的痛點給出個性化方案，針對電商，采取“資金補貼+解決痛點”的策略，刺激消費，提高銷售轉化率。

開啟數字化零售業務新時代

面對前所未有的挑戰，銀行紛紛主動調整自身零售業務的發展策略，其中數字化轉型逐漸成為商業銀行發展的主要路徑選擇。數字化零售主要是構建收集客戶信息、分析客戶信息、洞察客戶需要、敏捷創新產品、高效運營支持的系統，通過數據驅動實現從新客獲取到存客經營提升的內生增長能力。

工行在半年報中稱，下半年將順應數字經濟發展趨勢，全面推動e-ICBC戰略升級，構建數字化發展新模式，推出極致體驗新產品，打造創新賦能新平臺，健全科技驅動新機制，全力服務數字中國建設。

“未來工行將深化場景生態建設，聚焦客戶在教育、醫療、出行、消費方面的金融服務需求，積極建設開放互聯的場景生態體系。以‘數字分行’作為連接客戶的重要線上觸點，把銀行網點開到互聯網平臺上，實現低頻金融交易與高頻生產生活場景的無縫融合，為客戶提供體驗更佳的‘金融+泛金融’服務。”宋建華表示。

在郵儲銀行董事長張金良看來，零售帶來的紅利是可以穿越周期的長期價值，而零售的核心元素就是“客戶—場景—產品”。他表示，具體而言，客戶是基石，郵儲銀行一直擁有龐大且有特色的客戶群體，這是零售業務發展的堅實基礎；場景是核心要義，郵儲銀行大力構建特色場景，線上端逐步形成“郵儲食堂+郵政服務+生活場景”的生態布局，線下端依托遍布城鄉的網點資源，有序推進微商圈場景建設和行業開發；產品是重要抓手，郵儲銀行適應“新零售”發展，持續升級創新“存貸匯投”產品。