原標(biāo)題：互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速入局 增速放緩之下，消費(fèi)金融轉(zhuǎn)入紅海市場 來源：財(cái)聯(lián)社

文 | 財(cái)聯(lián)社 記者孫詩宇

近日據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃在接下來的幾周內(nèi)與南洋商業(yè)銀行、北大千方科技、寧德時(shí)代組建一家消費(fèi)金融公司，該公司將在重慶注冊成立，注冊資本為80億元人民幣。

近年來，隨著消費(fèi)金融的發(fā)展，不少銀行、金融科技公司等紛紛再度挺進(jìn)消費(fèi)金融行業(yè)，并取得相關(guān)牌照。8月19日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告（2020）》。報(bào)告顯示，從消費(fèi)金融的整體趨勢來看，行業(yè)整體出現(xiàn)增速放緩的局面，但仍保持在相對較高的水平；客群不斷擴(kuò)大，年輕消費(fèi)者增加，且不斷向3、4線城市下城；同時(shí)市場競爭加劇，消費(fèi)金融由藍(lán)海市場逐漸轉(zhuǎn)入紅海市場。

行業(yè)整體增速放緩 體量仍維持高位

2019年的消費(fèi)金融行業(yè)從整體上看，增速有所放緩，但仍保持在相對較高的增速，消費(fèi)金融公司所面臨的行業(yè)背景既充滿機(jī)遇。

近三年來的數(shù)據(jù)顯示，廣義消費(fèi)金融余額增速持續(xù)下滑，其中，2019年增速為15.92%，較2018年繼續(xù)下滑超過8個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于個(gè)人貸款等其他類型貸款的平均增速。

2019年，消費(fèi)金融公司整體增速有所放緩，但仍保持在相對較高的水平。截至2019年末，消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4988.07億元，較上年增長28.67%；貸款余額4722.93億元，較上年增長30.5%。

另外，消費(fèi)金融公司在不斷加大資產(chǎn)的管理與處置力度，截至報(bào)告發(fā)布前，已有近半數(shù)的機(jī)構(gòu)將資產(chǎn)劃入不良的標(biāo)準(zhǔn)從逾期90天調(diào)整至60天，行業(yè)平均撥備覆蓋率提升至186.34%。從風(fēng)險(xiǎn)成本的直接反應(yīng)指標(biāo)不良率數(shù)據(jù)來看，2019年消費(fèi)金融公司平均不良貸款率為2.63%，略高于信用卡的平均不良水平，較2018年有小幅下降（下降0.11個(gè)百分點(diǎn)）。

客群向90后傾斜 不斷向3、4線城市下沉

從消費(fèi)金融公司服務(wù)客群來看，規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，客群結(jié)構(gòu)年輕化趨勢顯著，90后占比約505，同時(shí)還在不斷得向3、4線城市下沉。

報(bào)告顯示，截至2019年底，消費(fèi)金融公司客戶數(shù)為12727.92萬人，較去年同期增長52.29%，客戶增長顯著。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，部分消費(fèi)金融公司80后、90后客戶占比達(dá)到90%以上。其中，90后客戶占比普遍在50%左右，有9家消費(fèi)金融公司的占比達(dá)50%~75%，其面向90后客戶提供專門產(chǎn)品和服務(wù)的特色更加突出。

此外，消費(fèi)金融公司出現(xiàn)不斷向三四線城市下沉的趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，23家可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi)金融公司中，17家在一二線城市的客戶占比不足25%，且這一比例在不斷下降；三線及以下城市可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的21家消費(fèi)金融公司中，14家公司客戶占比在25%~75%之間，且占比不斷上升；縣域及以下區(qū)域可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的19家消費(fèi)金融公司中，8家客戶占比在25%~50%之間，且這一比例不斷上升。

中國銀行業(yè)協(xié)會表示，這些粗略的統(tǒng)計(jì)推測，消費(fèi)金融公司正在向三四線城市，甚至縣城區(qū)域不斷下沉。一方面，北上廣深等一線城市，金融服務(wù)接近飽和，競爭激烈.另一方面，中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)金融服務(wù)長期缺位，欠發(fā)達(dá)地區(qū)的金融服務(wù)還有很大的市場空間。消費(fèi)金融業(yè)務(wù)從大城市邁向小城鎮(zhèn)，將逐步填補(bǔ)商業(yè)銀行傳統(tǒng)金融服務(wù)的空白。

互聯(lián)網(wǎng)科技公司不斷入局 持牌消費(fèi)金融公司增至27家

據(jù)相關(guān)媒體近日報(bào)道稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃在接下來的幾周內(nèi)與南洋商業(yè)銀行、北大千方科技、寧德時(shí)代組建一家消費(fèi)金融公司。該公司將在重慶注冊成立，注冊資本為80億元人民幣。同時(shí)，據(jù)一位知情人士表示，在小米消金拿到籌建批復(fù)后不久，螞蟻集團(tuán)準(zhǔn)備設(shè)立的這一消費(fèi)金融公司已經(jīng)在通過獵頭低調(diào)招募人才。

不止是螞蟻集團(tuán)，近年來不斷傳出有新資本入股或新設(shè)消費(fèi)金融公司。一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司積極參與消費(fèi)金融公司，比如，新浪微博通過旗下獨(dú)立注冊公司入股包銀消費(fèi)金融、百度通過旗下度小滿科技公司入股哈銀消費(fèi)金融、玖富通過旗下科技子公司入股湖北消費(fèi)金融、小米參與新設(shè)小米消費(fèi)金融（已于2020年5月開業(yè)）。

另一方面，大型傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)新設(shè)消費(fèi)金融公司，比如，平安集團(tuán)新設(shè)平安消費(fèi)金融（已于2020年4月開業(yè)），光大集團(tuán)籌建陽光消費(fèi)金融公司，建設(shè)銀行計(jì)劃投資百億籌建消費(fèi)金融公司等新聞也層出不窮。

此前8月10日，光大銀行發(fā)布公告稱，控股子公司北京陽光消費(fèi)金融正式開業(yè)。截至目前，全國共有27家持牌消費(fèi)金融公司開業(yè)。

圖|數(shù)據(jù)來源：wind

市場轉(zhuǎn)入紅海 科技成未來轉(zhuǎn)型必須

報(bào)告認(rèn)為，在消費(fèi)金融需求潛力逐漸下降和供給規(guī)模逐漸擴(kuò)大的長期趨勢下，消費(fèi)金融市場從供給不足的賣方市場逐步轉(zhuǎn)向供求平衡，甚至出現(xiàn)供給過剩的買方市場，由藍(lán)海市場逐漸轉(zhuǎn)入紅海市場。

對于消費(fèi)金融未來的轉(zhuǎn)型，報(bào)告認(rèn)為在于深耕消費(fèi)場景、深化科技應(yīng)用、精細(xì)內(nèi)部管理和多元拓展業(yè)務(wù)四個(gè)方面。2019年以來，消費(fèi)金融公司緊緊把握科技引領(lǐng)發(fā)展理念，持續(xù)加大5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的研究，并將之運(yùn)用于精準(zhǔn)識別客戶、強(qiáng)化流程追蹤、智能化營銷、產(chǎn)品流程改造等日常經(jīng)營管理之中。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，行業(yè)多數(shù)機(jī)構(gòu)2019全年研發(fā)投入占比均達(dá)到了5%以上，幾乎全數(shù)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了智能化營銷和貸后管理以及大數(shù)據(jù)化的風(fēng)險(xiǎn)控制，部分機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了基于區(qū)塊鏈的互聯(lián)網(wǎng)法院催收等“尖端”應(yīng)用，少數(shù)機(jī)構(gòu)更是實(shí)現(xiàn)了金融科技的對外輸出、賦能消費(fèi)信貸全行業(yè)。